Jazz Dent er blitt skutt og etterlatt for å dø i New York. Kjæresten Connie er i klørne på Jazz sin seriemorderfar, Billy. Og bestekompisen Howie ligger og forblør på gulvet hjemme hos Jazz i småbyen Lobo's Nod. På en eller annen måte må disse tre heve seg over skrekken og komme sammen for å ta opp jakten på Billy. Men så går Jazz over en grense han aldri før har krysset. Snart spør hele landet seg om sønnen er blitt som faren og hvem som er det virkelige monsteret. Spenning for ungdomstrinnet.