Cliff er en krokodille som så gjerne vil gå med kjole. Når hyenene ler av han, sier Cliff at han kler seg ut til et skuespill som ikke finnes! Heldigvis strekker vennen Freddy ut en hjelpende hånd og lager et show som Cliff kan være stjerne i. Men hva vil faren til Cliff si når han ser sønnen sin? En humoristisk historie om inkludering og vennskap. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.