Atlanta 1909. Under Verdensutstillingen blir den halvt kinesiske foreldreløse gutten Ernest Young utloddet som premie. Vinnerloddet blir trukket av bestyrerinnen for byens luksusbordell, en kvinne som også gir jentene sine en mulighet til utdanning. Som assistent på bordellet blir Ernest kjent med sjefens datter, Maisie og bordellpiken Fahn. For Ernest blir de to jentene det nærmeste han kommer familie, og et unikt og hengivent vennskap oppstår. Jamie Ford har tidligere hatt suksess med romanen «Hotel of the Corner of Bitter and Sweet».