Vi befinner oss i landet Thule der broder martins lære har fortrengt alle som var enige med paven i Rom. Noen år før Maria-kriken i byen Tune ble revet, var det igjen blitt tillatt å bekjenne den gamle tro i Thule. Både jøder og katolikker hadde nå adgang til riket. Pater Hilarion flytter til Tune og vi får høre hans meninger og synspunkter på religion og moral.