En dag oppdager Mummitrollet at noe merkelig har hendt i Mummidalen - grått støv dekker alt, himmelen og elven, trærne, bakken og til og med Mummihuset! Mummitrollet løper for å spørre den oppvakte Sniff om han vet hva som skjer. Sniff erklærer at dette er slik ting pleier å se ut like før jorda møter en fryktelig skjebne som kommer ovenfra ...