Tyskland 1922. Den unge kunstneren Christian reiser til Weimar for å studere ved Bauhaus. Landet er fortsatt i opprør etter 1. verdenskrig, men Bauhaus er et sted hvor man kan utforske radikale tenkemåter og levesett. Og her finner Christian kjærligheten som vil forandre han for alltid. I 1970 årenes London bruker Duncan arven sin på å etablere Englands første bokhandel for homofile. Han gjør det uansett hva naboene tenker og til tross for forfølgelse fra politiet. The emperor waltz er en roman som utforsker sammenhengen mellom kjærlighet, hellighet, engasjement og styrke. Philip Hensher er tidligere blitt nominert til Booker Prize shortlist.