The Four Horsemen, en illusjonistgruppe anført av den karismatiske, gjennomfører magiske show som muligens ikke er helt lovlige. FBI-agent Dylan er innstilt på å la illusjonistene få betale for sine forbrytelser, men han er tvunget sammen med en Interpol-detektiv som umiddelbart gjør ham mistenksom. Desperat henvender han seg til Thaddeus, en ekspert på å avsløre magikere. En ting Dylan og Alma er enige om er at The Four Horsemen er nødt til å ha en person utenfra som hjelper dem, og å finne ham (eller henne) er nøkkelen til å sette en stopper for banden.