Heksedansen er en helt spesiell fest. Alle heksene tar med seg en kappe, heksehatt og en katt. Men ikke heksa Rose. Hun er allergisk mot katter. Heldigvis for henne er Nightshade den perfekte heksehunden og han er klar til å gi henne en hjelpende hånd. Men klarer Rose og Nightshade å overbevise de andre heksene om at en hund er like bra som en katt?