Elling føler seg ensom der han bor i etasjen under Kjell Bjarne og Rut. Han søker kjærligheten, og hans utkårede - skal man tro ham - heter Elise. Hun jobber i en pølsebod og liker å fordype seg i bøker om UFO-fenomenet og selvutvikling. Stort mer vet ikke Elling. Virkeligheten har nemlig vært på vikende front i det siste, og hvis det ikke hadde vært for Kjell Bjarne, er det ikke sikkert hvor det ville tatt veien.