Smugleren Harry Morgan opererer i farvannet mellom Key West og Cuba. Helst vil han være hjemme i fred og ro sammen med kona og døtrene; likevel sier han ja når noen tilbyr ham oppdrag. Han trenger pengene for å kunne forsørge familien. Men turene er langt fra innbringende, og det går sakte, men sikkert nedover med ham. Det oppstår skuddveksling under fraktingen av en spritlast, og når han kommer i land, er den ene armen hans ikke til å redde. Og politiet beslaglegger båten. Når Harry Morgan så får forespørsel om en ny tur, bestemmer han seg for at denne gangen skal han spille kortene sine riktig.