Tidsepoken er like bortenfor nåtid, og stedet er Suburbia. Historien er en forskrudd, morsom fortelling om mennesker som er hekta på Substans D, og om en regjering som med glede ødelegger sine samfunnsborgere - deres rettigheter og deres forhold - for å redde dem. En narkoman vennegjeng er livredde for hverandre og for spioner. Bob Arctor er en spion som også er en av gjengen - inntil hans to personligheter begynner å splittes. Det er en blanding av animasjons- og spillefilm.