Under sin store Norgesreise i 1599 kommer den unge kong Christian 4. til Vardø. Der voldtar han trollkvinnen Aona, en hendelse som siden skal forfølge ham. Aona flykter sørover og føder sin datter på en holme i Lofoten. Jentungen blir overlatt til seg selv, men overlever mot alle odds. Tilfeldighetene fører henne til Romsdal, der hun vokser opp hos den lovkyndige storbonden Peder Klungnæs. Begge får viktige roller da Sinclair og de skotske leiesoldatene en dag står på tunet. Kong Christian 4. har sett seg ut tre hovedfiender: svenskene, katolikkene og trollfolkene.