Lokalbefolkningen i det lille øysamfunnet i Nord-Norge har begynt å forsone seg med at jenta som forsvant for et par år siden ikke kommer tilbake. Bygdetullingen Jon kommer imidlertid med hentydninger og halvkvedede viser, og etterforskningen gjenopptas. En etterforsker kommer fra Oslo, og mange mørke sider ved livet i øysamfunnet avdekkes. Jon er hovedvitne og etter hvert også hovedmistenkt.