Hvert år må landsbyen Dian bor i ofre en ung gutt til dragen, ellers vil den brenne ned byen og drepe alle. En dag har turen også kommet til Dian, og han forbereder seg på å bli spist av den grusomme dragen. Men skjebnen har helt andre planer for ham, og han klarer å sno seg ut av dragens grep. Dian erfarer raskt at det er flere farer ute i Terra.