Sara Philips er presset til å frakte 2 kilo heroin til Norge. I Karachi oppsøker hun den norske narkotikaspaneren Ted Hansen og lar ham bruke seg i høyt spill for å få tak i bakmennene i narkotikaligaen. Men hvem er det som bruker hvem i dette spillet? Bakmennene slipper unna, og Sara får tilflukt i Teds slitne dekkleilighet i Oslo. En leilighet hun gradvis tar i sin besittelse mens Ted fortsetter sin kamp for å knuse ligaen. Men det er ikke bare Saras uransakelighet han har å kjempe mot. Et tungrodd politiapparat og uangripelige forbrytere setter ham på prøve.