Aina og Tann har greid å stoppe Beistets herjinger i skogen og jaget han ned i hula igjen. Men de vet at så snart han har samlet krefter vil han komme tilbake og rasere skogen og skremme skogsfolket. De må finne en måte å jage bort Beistet på for evig og alltid. Derfor må de finne ut hvordan de skal få lokket udyret ut av hula si. Samt hvordan unngå å bli oppdaget av den ildsprutende drageungen Nidaros som leter etter Tann.