En praktfull soloppgang, en stjernehimmels sakte overgang til solrik morgen. Bildet forflytter seg så til kjøkkenbordet, hvor mennonittene Jakob, Esther og deres barn nyter en stille frokost. Etter frokosten blir Jakob sittende igjen alene, og like etter bryter den voksne og stillferdige mannen ut i gråt. Jakob har forelsket seg i en annen kvinne og står overfor et fryktelig dilemma, hvor hans kroppslige ønsker blir satt på prøve mot hans religiøse overbevisning. I det puritanske samfunnet i utkanten av Chihuahua, Mexico, møter han liten forståelse hos dem han velger å betro seg til.