En samler er kommet i besittelse av en mystisk hodeskalle som er tre ganger så stor som en menneskeskalle. Sammen med professor Wolf blir barnehjemsbarnet og løpegutten Edvard Frost sendt på ekspedisjon til Østerdalens dype skoger for å undersøke om skallen stammer fra et troll. Hjemme i Kristiania har 14 år gamle Edvard full kontroll i gatene, men blant furutrær, fjell og tøffe jenter fra bygda, føler han seg ganske alene. Her ute finnes det liv han trodde han aldri skulle få møte, og skapninger han ikke trodde fantes. Dette er en fortelling om troll og andre norske mytiske figurer. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av Biblioteksentralen.