Fattiggutten Mikkel jobber hos en skomaker og skal ut og levere sko da den store bybrannen i Oslo i 1624 bryter ut. Etter at Mikkel har fått sin mor i sikkerhet og vekk fra brannen møter han rikmannssønnen Tønnes som ikke finner veien hjem. Mikkel hjelper Tønnes med å finne tilbake til faren sin. Som takk får han reise med Tønnes som skipsdreng på MS Conradine. Mikkel og Tønnes opplever mange eventyr rundt omkring i Norge når de reiser fra by til by. I hver by de kommer til opplever de morsomme, nifse og mystiske ting. Etter hvert blir de drevne detektiver, som tar opp kampen med både skurker og spøkelser. Fortelling for mellomtrinnet.