Våren har endelig kommet og Nils er tilbake, like nysgjerrig som før, i en film der oppdagelsestrangen når nye høyder. Nils og bestevennen Voffen utforsker årstidens undre som blomster, dyreunger og kanopadling. Men plutselig blir Voffen borte og Nils legger utpå en luftig leteaksjon. Heldigvis ender det godt - og med en aldri så liten overraskelse.