Året er 1969 og spesialagent 007 James Bond har akkurat feiret sin 45 års dag. Han er innkalt til hovedkvarteret for et uvanlig oppdrag. Zanzarim, et herjet land i Vest Afrika står midt i en bitter borgerkrig. M sender Bond ned til Afrika for å kjempe mot opprørerne som truer det etablerte regimet. Bit for bit avdekker Bond den virkelige årsaken til volden i Zanzarim, og det skal vise seg at han avslører en konspirasjon mer omfattende enn han noen gang kunne forestille seg.