På grunn av sine hjerteløse forretningsmetoder blir rikmannen Phoncible P. Bone og hans to fettere, Fone og Smiley, jaget bort fra hjembyen Boneville. Dermed begynner eventyret, og da Fone blir skilt fra de andre, befinner han seg helt alene i et fremmed land. Han kommer ut for flere farefulle opplevelser og møter mange forunderlige og skremmende skapninger, men også noen snille.