For et år siden sørget Nils for at de fryktelige lysmesterne ble jaget bort, og nå er det fred, frihet og overflod i Underskogen. Likevel er ingen glade, underskogerne kjeder seg og drikker groeroermost hele dagen. Helt til elven plutselig er borte. I oppstandelsen etterpå gjør Nils noe dumt, og faren hans får det farlige oppdraget med å finne elven. Men faren vender ikke tilbake. Nils, Lingalina og Aragusta begir seg ut på et dristig eventyr for å finne ut av hva som har skjedd. Dette er en fortelling om jakten på en elv og jakten på en far, om savn, og om gleden over å måtte noe. Fantasy for småskole-/mellomtrinnet.