San Francisco 1876. En kvelende hetebølge og en koppe-epedemi har nærmest tatt knekken på byen. Godt bortgjemt i Chinatowns gater bor Blanche, som jobber som stripper, hennes elsker Arthur og hans venn Ernest. De tre er tidligere stjerner på Det parisiske sirkus. Når en eksentrisk outsider kommer inn i denne gjengen begynner hemmeligheter å rakne, og for en av personene vil det få dødelige konsekvenser.