Det er San Francisco 1957 og et amerikansk mesterverk stilles for retten. Den amerikanske beat-poeten Allen Ginsberg må svare for seg etter utgivelsen av diktet Howl i 1957, som ble sett på som uanstendig. Filmen fanger på briljant vis selve motkulturens fødsel, og rekapitulerer hendelsene ved hjelp av tre historier: den unge kunstneren Allen Ginsbergs dramatiske liv og søken etter en egen kunstnerisk stemme, samfunnets reaksjon og den påfølgende rettsaken samt animerte sekvenser som fokuserer på diktets originalitet.