Den unge skuespillerstjernen Isabella Patterson tenker tilbake på hvordan den sjarmerende regissøren Arnold Albertson forandret hennes liv. Den tidligere eskortepiken forteller til en reporter, slik hun husker det - sånn cirka - om hvordan regissøren tilbyr henne en stor pengesum for å bli skuespiller. Men når Izzys neste audition er for hans nyeste Broadwayshow, og hun skal spille mot hans kone, Delta, begynner forviklingene.