Hele livsgrunnlaget for blånisser og rødnisser står på spill, for vinteren er strengere enn noen kan huske. Nede i dalen hos rødnissene kommer en isbre stadig nærmere. Den truer med å knuse gården. Dronning Fjellrose vil gjerne hjelpe, og det magiske Blåhornet kan bringe mildvær. Fjellrose trosser advarslene fra De Urgamle kongenissene og prøver å finne hornet som er gjemt langt borte i det mytiske Svartfjell. Dreng Dronningsønn blir med, og sammen legger de ut på en fantastisk ferd der de treffer både komiske husfolk og merkelige skapninger.