Filmen handler om den talentfulle Yohan på 10 år. Han bor på en fattig heigård sammen med foreldrene og fire søsken. Yohan blir tvunget ut på vandring til de rikere gårder øst på Sørlandet, hvor han blir gjeter og passer buskapen mot ulv og bjørn og truende mennesker. Mot alle odds lykkes Yohan i å overleve, selv om utgangspunktet er bunnløs fattigdom og mange utfordringer.