En ung sudansk mann vender tilbake til fødebyen sin, «den lille landsbyen der Nilen gjør en sving», i midten av forrige århundre. Mange møter frem for å ta imot ham og blant dem legger han merke til et ansikt han aldri har sett før: Mustafa Said. Mustafa er født i Khartoum i 1898 og har britisk pass. Han har studert i Kairo og England, bodd i England i tredve år og er gift og har to sønner. Mustafa er bonde og høyt respektert. Men små og store hendelser rundt Mustafa peker mot at han ikke har fortalt alt, og fortelleren fatter stor interesse for han og blir etter hvert innlemmet i hemmeligheter som nesten ikke er til å bære. Romanen kaster lys over et Sudan som er blitt preget av de engelske koloniherrene. Fortelleren gir rom til samtaler om koloniseringen, samtidig som han er tvunget til å nærme seg hemmelighetene til Mustafa og det grusomme som skjer etterpå. "Trekket mot nord" kom ut i 1966 og regnes som et av den moderne arabiske litteraturs høydepunkter. Utgitt i Storbritannia under tittelen: Seasons of migration to the North.