Etter å ha beseiret isdragene og midlertidig satt heksa ut av spill, setter Haimo og Alanya kursen mot ørkenen for å treffe opprørslederen Absalon, som kjemper mot Aryaks undertrykkelse av Lubana. I mellomtiden ryktes det at heksa har alliert seg med iskjempene fra nord. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.