Det forheksede sverdet Tyrfing er det eneste våpenet i verden som kan ta kongens liv. Mørke krefter er ute etter sverdet. Men kongens trofaste kriger, Bjarke, prøver å finne det først. Han får god hjelp av skjoldmøyen Hervør og ikke minst bondegutten Knøtten og trellejenta Katla. Knøtten vet mye om troll, havfruer og andre vesener i skog og vann, mens Katla ble fanget av røvere for noen år siden og solgt som trell til kongens gård. Handlingen i fortellingen har et norrønt preg med mange myter og er både spennende og humoristisk. Fantasy for mellomtrinnet.