”Oslo i skumring”: Om en gutts oppvekst i Oslo i tidsrommet 1937 til 1945. ”Oslo ved midnatt”: En frittstående fortsettelse av "Oslo i skumring" og beretningen om en ung mann i hovedstaden. Det er 1950-årene, han har tatt artium, studert litt, og livnærer seg bl.a. ved å jobbe på brygga og selge sigaretter på Rosekjelleren. På fritiden farter han rundt med kamerater, jazzinteresserte eller jazzmusikere. Her er ville fester med sportsbiler opp på terrassen, og jenter som driver jeg-personen til fortvilelse og lykke. Her er 800-meterfelt med Audun Boysen mot Roger Moens på Bislett. Her er reiser, etter hvert arbeidsdager i reklamebyrå. Men hele tiden også smerte, melankoli og død.