Charlie Bone våkner en morgen og ser at hele byen er dekket av snø og at alle dyrene har forsvunnet. Han undres på hvor de har reist, og hvorfor. Hunden Blessed forteller at de våknet av et voldsomt jordskjelv og så en heks med to skygger forlate Blaars Akademi. En fremmed pike dukker opp utenfor Charlies hus og ber han følge etter dyrene. Men han er usikker på om han kan stole på henne.