Magikeren Halvdan er blitt venneløs. Han har saget på alt og alle, men dessverre er det ikke like lett å sette ting riktig sammen igjen. Ordføreren er f.eks. satt sammen av en halv konge og en skurk, mens politimesteren har fått sebrastripete bein. Derfor er det ingen som ønsker å være venner med den mislykkede tryllekunstneren, dessuten har han ingenting å sage i lenger heller. Har fantasifulle og utfordrende illustrasjoner. Billedbok for småskole-/mellomtrinnet.