En liten fyr, Fabian, vokser opp på et barnehjem hvor han blir utnyttet. En mystisk fremmed dukker opp, og situasjonen forandres. Fabian sendes til en gård langt unna, hvor han må passe på Fidel, som er tilbakestående etter en ulykke. For å hjelpe Fidel legger Fabian ut på en lang reise sammen med den mystiske fremmede, som kaller seg Fargenes Mester.