Sam er hestegal og drømmer om å bli en strålende rytter. Men nervene tar ofte overhånd, selv når hun oppdager at hun faktisk kan snakke med hester. Mulberry er en vakker svart ponni som ingen tør å ri fordi hun er så gretten. Kan Sam overvinne frykten for å falle av, og ri Mulberry til seier i Meadow Vales sommerkonkurranse? Eller vil Mulberrys oppførsel ødelegge for dem begge? Sam og Mulberry må lære seg å jobbe sammen når det virkelig gjelder.