Det begynner i Boston i 1890 og slutter i Barcelona 1914. I denne romanen glir fiksjon og historie over i hverandre. Her samtaler Cecilia Frøding med Nietzsches søster i Weimar, og her skildres kunstneren Gustaf Fjæstads læretid hos Bruno Liljefors. Den sentrale beretningen er likevel om en fiktiv skikkelse, en bortkommet og forstummet svensk komponist i en tid på terskelen til storindustriens samfunn.