Per er sur. I parken møter han en mann som ser like sur ut som han selv. Mannen ligner en boms som ikke har noe sted å bo. Per er litt redd ham, men synes samtidig synd på ham. Dagen etter tar mor og tante Klara Per med på sirkus. På sirkuset er det mye å undre seg over, men det beste er likevel klovnen, Mister Baff, som er svært lik mannen Per møtte i parken. Per bestemmer seg for å gi penger til mannen i parken, slik at også han kan få oppleve Mister Baff. Men til Pers store overraskelse er mannen i parken og Mister Baff én og samme person. Historien er enkel og trykt med store bokstaver. De spenstige, lett surrealistiske illustrasjoner kommenterer fortellingen underveis.