Politimannen Agustin Rejas har fått det vanskelige oppdraget å fange geriljalederen Ezequiel. Ezequiel er gått i dekning, fra sitt skjulested inspirerer og opprettholder han på det tolvte året krigen mot staten, en krig som har kostet 30 000 mennesker livet. Rejas har nesten gitt opp å finne ham da han snubler over et spor. Noe synes å foregå i huset hvor datteren går til baletttimer. Rejas forelsker seg dødelig i danslærerer Yolanda, men hun skjuler noe for ham. Romanen er lagt tett opp til hendelsene omkring den virkelige geriljalederen Abimael Guzmans som i årevis så ut til å kunne overta statsmakten i Peru. En roman om politikk og kjærlighet.