Dette er en samling av fem av J.R.R. Tolkiens eventyr, skrevet i samme stil som “The Hobbit”. I “The Adventures of Tom Bombadil” møter vi en gammel kjenning fra “Ringenes herre”, en merkelig figur som hopper og spretter rundt i de dype skogene i gule gummistøvler. “Farmer Giles of Ham” handler om en tykkfallen bonde som ved et uhell skremmer bort et troll. Han blir hyllet som en helt, og når landsbyen trues av en drage er det Giles de kaller på. I “Smith of Wootton Major” fortelles det om et eventyrlig rituale i landsbyen Wootton Major, og “Roverandom” handler om en leketøyhund som har blitt tryllet levende.