I Brighton i 1959 har teateret på kaia sin beste sommersesong på årevis. Bak suksessen står tre personer: den briljante unge tryllekunstneren Ronnie, kalt The Great Pablo, hans fortryllende assistent Evie, som kalles Eve, og Jack Robinson, som går under sitt ekte navn. Men i løpet av sommeren forandres trekløverets forhold til hverandre, og i takt med problemene i forholdene mellom dem endres også scenepersonlighetene deres. Konflikter fra fortid og nåtid ulmer, og illusjonene de frembringer kommer til å ende i dramatiske konsekvenser som vil endre livene deres for alltid.