Etter at hustruen brått dør i en ulykke, trekker Joel Ravid, 47 år, seg tilbake fra arbeidet sitt i den israelske etterretningstjenesten. Ar- beidet var for ham en rutinepreget statstjenestemannsjobb fjernt fra alle spionromaners forestillinger. Joel får en mistanke om at ikke noe er til å forstå, at alt rommer en hemmelighet, også de såkalte "små tingene" som den svale morgenluften, de høstfargede bladene på epletrærne, og hans eget forhold til kvinner. Joel blir nå tvunget til å se tilbake på sitt eget liv og spørre seg hvilke løgner han selv har levd på.