Flygerhelten Charles Lindbergh blir valgt til president i USA, året er 1940. Den jødiske befolkningen er bekymret siden Lindbergh gir de amerikanske jødene ansvaret for å presse USA inn i en krig mot Tyskland. Han inngår samtidig en avtale med Hitler, og ser ikke ut til å ha problemer med å akseptere den tyske okkupasjonen av Europa eller jødeforfølgelsene. Philip Roth er sju år gammel og bor sammen med familien sin i Newark. Dette er en roman om hva som kunne skjedd hvis Roosevelt ikke var blitt gjenvalgt som president i 1940, og det er også en skildring av Philip som vokser opp i et miljø og en verden der vedtatte sannheter blir snudd på hodet.