Den amerikanske maleren Austin Fraser er aktet og berømt for sin minimalistiske kunst. Ved å male over motivene på lerretene gang på gang sørger han for at det står bare skygger tilbake. På samme måte prøver han å slette andre mennesker fra sitt liv. Begivenheter og personer er kun viktigefor ham dersom han kan bruke dem i sin kunst. Men verken følelser eller fortid lar seg fortrenge. Da den 75 år gamle kunstneren mottar et brev fra Canada om at hans modell og elskerinne Sara er død og har testamentert ham huset sitt ved Lake Superior, vender fortiden tilbake.