Det er tidlig middelalder i Brittannia. Kong Arthur regjerer, sammen med sine riddere av det runde bord. Men det er også mektige kvinner rundt hans hoff: Arthurs mor Igraine, dronning Guinevere og fremfor alt Morgaine, Arthurs trollkyndige halvsøster. Hun trekkes mot livet ved hoffet og, som Guinevere, mot tapre Lancelot. Samtidig er hun prestinne i det sagnomsuste Avalon. Her tilbes den store gudinnen, i pakt med gamle keltiske tradisjoner.