Denne boken blir av mange sett på som nøkkelen til hele Tolkiens forfatterskap. Den består av tre deler som til sammen utgjør en enhet: essayet "On Fairy-Stories", novellen "Leaf by Niggle" og diktet "Mythopeia". I essayet presenterer Tolkien det som er blitt kjent som "sub-creation"-teorien, om den menneskelige skaperevnens vesen. Novellen er en allegorisk illustrasjon av denne teorien, som først ble uttrykt i diktet "Mythopoeia". Orig.tit.: Tree and leaf. Overs.: Johannes H. Berg. 150 s., ill., 1995.