Privatdetektiv Philip Marlow plukker opp den forsofne Terry Lennox utenfor en nattklubb, og det blir starten på en vennskap. Så blir Terrys kone funnet myrdet. Ekteskapet har vært stormfullt og Terry blir straks mistenkt. Med Marlows hjelp flykter han til Mexico, mens Marlow gjør det han kan for å bevise at Terry er uskyldig.