Frasse er tilbake i snømennenes land, Nifelheim, til et bedre liv. De andre vil gjerne høre om turen til menneskeland, og snart er han også lykkelig familiefar. Under slike forhold slår kunstneren Frasse ut i full blomst. Medsine fargeglade isblokkmalerier inspirerer han andre snømenn til å gå hen oggjøre likedan og sette farge på omgivelsene. Historien er grei, men det er de mange og store akvarellene som har den bærende funksjon. De levendegjør livet i Nifelheim og tilfører fortellingen nye poeng.