Eit passasjerfly eksploderer over Atlanteren, 345 menneske døyr. Etterforskinga kan tyde på terrorisme, men dei står heilt fast. Ein fortvilt tolvåring ringjer til politiet og seier at han trur far hans står bak eksplosjonen. Det kan vere eit gjennombrot, men dei har ingen bevis, og guten har ein bakgrunn prega av vald og følelsesmessige problem. Lauren Adams og Jake Parker blir sende for å undersøkje saka, men dei kan ikkje fordra kvarandre. Imens har James problem heime på CHERUB.