Denne historien handler om hunden Rover, en virkelig hund som blir omformet til en lekehund, og som etter mange fantastiske begiveheter til slutt lykkes med å finne trollmannen som forhekset ham slik at han får tilbake sitt virkelige hundeliv. Historien er blant annet befolket med en forferdelig drage, en vis gammel hval, havets konge og Mannen-på-månen. I 1936 ønsket Tolkien å utgi boken, men den ble lagt til side, og har først blitt publisert nå, over 60 år senere. Dette er en bok Tolkien selv mente kunne være en oppfølger til Hobbiten.